美菜网或是O2O资本泡沫 行业渗透率仅有5%

kiki

最近消失了一段时间。 　　因为后台有朋友留言说能不能扒一下美菜网这类伪O2O农业创业公司。我想了想，农业是老百姓(603883,股吧)的生计大事，怎么能让那些浮躁的创业者和不知羞耻的投资者糟蹋呢?
　　所以我跑到北京和上海的农贸市场上蹲点了一阵子。
　　最后确认了这个事实：美菜网没有前途，只是又一个滴滴式的O2O资本泡沫。
　　这两年北京上海等许多城市基本上把农贸市场都拆了，于是冒出来一批创业公司，基本模式就是想用app商城来替代实体农贸市场，重新搭建冷链和仓储系统，建立一个类似于京东的交易平台。
　　这个概念听起来很性感，但现实很残忍，不要忘了此类模式的鼻祖京东自己还没盈利呢。
　　我不是说所有的此类创业都不对，但是美菜网绝对是其中最大的一个泡沫。
　　一个估值20亿美金的公司行业渗透率却只有5%
　　美菜网的思路是连接传统农贸市场的小商贩和餐馆。目前已经融资30亿元，估值20亿美金，俨然农业领域的滴滴。
　　这样一家公司对市场的渗透能力有多高呢?我们来看一组数字。
　　中小餐馆食材需求差异性巨大，而农产品(000061,股吧)没有标准，相邻两家餐馆的食材需求因厨师的不同也会千差万别。例如同一家餐馆5种不同种类的茄子对应的是5个不同的菜谱。每家餐馆日常需求食材品类3000种左右。
　　中国农产品的SKU(最小库存量单位)约10万种左右，美菜的SKU仅5000左右，只占到5%。在一线城市任何一家小餐馆要养活自己，食材需求的客单价也不会低于2000元/天，而美菜的客单价仅平均200元/天，只有10%。
　　如此少的品类根本匹配不了中小餐饮机构的复杂需求，更不用想高档餐馆了。
　　但你知道为了实现这么可怜的市场渗透率，美菜的成本有多高么?
　　美菜仅北京员工就1000多人，日销售额仅100万左右，月负利润1000万左右。在未完成最小闭环的情况下此模式已复制100多个城市。
　　规模化的成本太高啦!
　　压根没有形成商业闭环
　　美菜网还没有形成商业模式的闭环，便跟所有的O2O一样急匆匆的去搞规模化，想要用简单粗暴的扩张来掩盖商业逻辑的缺陷。
　　而真正可怕之处在于：美菜网根本没有能力形成完整的商业闭环，因为它不但没有降低成本，反而增加了成本。
　　说白了美菜就是重建了一个不专业的城市农贸批发市场，雇佣了一群不专业的农民工包装、分拣了生鲜然后自己配送。中国的农产品是由遍布全国的约4200个城市农贸批发市场组成的传统网络进行流通，每个城市农批市场是自然选择不可或缺的基础设施。
　　因为农产品没有标准，靠各个环节从业人员的口碑和信任在流通，农业从业人员每天工作16小时，每个环节的产业链已经运营到极致。
　　要知道农产品每经过一次人工分拣包装损耗率不低于10%，美菜的重新分包分拣令损耗更加无解。美菜雇佣的农民工对农产品外行，在配送中的损耗也不低于20%。
　　直白的讲，美菜的链条重建是无谓的浪费。
　　他们只是在用表面的规模化来忽悠投资人入场，而基础的商业逻辑始终站不住脚。
　　不懂农民的美菜网必败
　　中国的农民未必有大智慧(601519,股吧)，但是一定有小聪明。
　　农贸市场的小商贩，每天按照分毛来计算收入和成本。他们与小餐馆早就形成了高度的信任机制和低成本的配送体系。这种多年以来基于传统契约精神所自然形成的供应网络，其运行效率高于任何外行人的商业逻辑。
　　今天你给农民补贴，他们很开心用你的app，可是晚上一想不对劲，马上就会卸载掉。
　　他们的用户粘性要比滴滴的客户小得多。
　　美菜网的投资人蓝湖资本在解释投资逻辑的时候，说了半天最后只有规模化一条算是接点地气。
　　实际上，这些投资人对于O2O真正追求的并不是解决所谓农业问题，而是通过规模化扩张形成庞大的估值效应。
　　但问题是规模化可以扩大资本估值，却并不一定能够降低成本。工业生产的规模化定律常常被不经大脑的滥用。生产一款产品和复制一个商业模式完全两回事。虽然中国很大，但每个城市的市场是隔离的，城市之内各个供货区域也是相对隔离的。
　　除了App之外，你的一切生产要素都需要重建，规模化定律无法发挥作用。
　　你在北京成功了，并不代表你在上海、广州、深圳也能成功，其中没有必然的因果关系。
　　而大多数O2O的创业者也是死在这个常识里。
　　农业互联网+不是不能成功，而是不可能靠现在这些履历光鲜、急于求成的的外行人取得成功。
　　只有那些在农业一线摸爬滚打，与农民和小商贩们天天打交道的人才有一丝可能成功。
　　这是可遇不可求的，但我相信已经有这样的团队在稳扎稳打的成长。
　　创业，先不要想着颠覆，先学会用常识思考问题再说。
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